税理士の選び方
会計や税務の専門家と言えば税理士や会計士ですが、これらの専門家をどのように探したり選んだりすればよいのでしょうか。ここでは、税理士の選び方について参考になる事項を紹介しています。
A．税理士選びのポイント
たくさんの税理士がいる中で、どのように税理士を選べばよいのでしょうか。「よい税理士」というのは人によって捉え方が様々ですが、ここでは失敗しない税理士の選び方を紹介したいと思います。
- 1．サービス内容が合っているか
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事務所が提供するサービス内容が、自身の希望するサービス内容と合っているかが重要です。
事務所が提供するサービス内容は、記帳代行、巡回監査、申告書作成、節税対策、経営コンサルティング等様々であり、事務所ごとに特色や得意分野があります。
まずは、自身の希望するサービス内容を洗い出し、希望するサービスについての知識と経験が深い事務所を選ぶことが大切です。
また、いざというときに早期に対応してもらえる体制が整備されている事務所かどうかも確認しましょう。 - 2．顧問料とサービス内容とのバランスがよいか
- 顧問料は単に安ければ良いというものではありません。 安ければ安いなりに必ず理由があります。 依頼するサービス内容と顧問料とのバランスを総合的に判断し、良質な税務サービスを適正な価格で受けることが重要となります。 サービス内容と顧問料とのバランスを他の事務所と比較検討してみるのもよいでしょう。
- 3．税理士との相性がよいか
- 税理士とは長期的な付き合いをすることが多いため、税理士の性格や人間性が自身と合うかどうかが重要となります。 税務に限らず様々な相談をすることになりますので、信頼性・安心感・コミュニケーションの取りやすさ等を始めとして、税理士との相性は大切です。 面談して話した時の印象などを参考にし、相性がよいか確認しましょう。
- 4．様々なアドバイスをしてくれるか
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税理士の仕事は記帳指導や申告書作成だけではありません。将来を予測し様々なアドバイスをしてくれる税理士であることが重要です。
決算数値の予測による決算対策や経営全般のアドバイス、経営者や従業員個人のライフプランや相続等、様々なアドバイスをできる能力を備えているか確認しましょう。
税を中心に経営、財務、資産運用等に関して幅広い知識に精通したプロフェッショナル集団を選びましょう。 - 5．事務所の雰囲気や地元の評判はよいか
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事務所の電話対応や事務所への訪問により、税理士事務所の雰囲気を確認しましょう。
また、一般的に税理士は近隣地域に多くの顧問先を持ちますので、可能であれば地元関係者からの情報を集めて税理士や事務所の評判を確認しておくことが重要となります。 - 6．最新の動向に対応しタイムリーな情報提供が行われているか
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毎年のように税制改正が行われている現在、経営の意思決定に役立つタイムリーな情報を入手することが不可欠となっています。
積極的な情報提供が行われているか、相談事項や質問事項に対する回答が適時・的確に行われているか確認しましょう。
また、税理士業界はＩＴにあまり強くないと言われています。 これは、税理士の平均年齢が60歳を超えているからだと考えられます。 しかし、パソコンの普及している現代では、ITを活用して経理業務を合理化・省力化することが必要不可欠であり、 申告書の提出も電子申告により行われておりますので、ITやパソコン会計に強い税理士事務所であることが重要となります。
B．税理士の探し方
それでは、税理士はどうやって探せばいいのでしょうか。一般的には以下のような探し方があります。
- 1．知人の税理士
- 知人に税理士がいる場合、直接依頼することが可能です。知人であれば相手の能力や人間性等もよくわかっていますし、 親身になって相談に乗ってくれるメリットがあります。 ただし、会社の経営や自分の報酬等のあらゆる税務・会計面を知られることになりますので、 逆に相談しにくい場合もあるかもしれません。
- 2．知人や金融機関等からの紹介
- 最も多い方法が紹介であるといえます。 知人や金融機関からの紹介であるため、税理士の能力・人間性・信頼性等がわかりやすく、安心できるメリットがあります。 ただし、知人等からの紹介であるため、合わなかった時に断りにくいというデメリットがあります。
- 3．インターネット
- 最近ではホームページを開設する事務所が増えていますので、インターネット上の情報網を活用することで、多くの情報収集や事務所の比較検討ができるメリットがあります。 また、税理士を紹介する専門家紹介サイトも増えています。
- 4．電話帳や看板広告
- 電話帳や看板広告等でも探すことができますが、インターネット上の情報網が発達した現代ではこれらの方法で探す方はずいぶん少なくなっていると思われます。 近くの税理士を探すことができるメリットがあります。
税理士や税理士事務所の選び方に関する様々な事項を紹介いたしましたが、これらを参考にして最適な税理士を選んで頂ければ幸いです。
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